PF 대출(본 PF)/건축자금대출/프로젝트파이낸싱

​돈을 빌려줄 때 자금조달의 기초를 프로젝트를 추진하려는 사업주의 신용이나 물적담보에

두지 않고 프로젝트 자체의 경제성에 두는 금융기법

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돈을 빌려줄 때 자금조달의 기초를 프로젝트를 추진하려는 사업주의 신용이나 물적담보에

두지 않고 프로젝트 자체의 경제성에 두는 금융기법. 특정 프로젝트의 사업성(수익성)을 평가하여

돈을 빌려주고 사업이 진행되면서 얻어지는 수익금으로 자금을 되돌려 받는다.

주로 사회 경제적 재산성을 가지고 있는 부동산개발 관련 사업에서 PF(project Financing)대출이 이뤄진다.

 사업자 대출 중 부동산개발을 전제로 한 일체의 토지매입 자금대출, 형식상 수분양자 중도금대출이나

사실상 부동산개발 관련 기성고대출, 부동산개발 관련 시공사에 대한 대출(어음할인 포함) 중 사업부지 매입 및

해당 사업부지 개발에 소요되는 대출(운전자금 및 대환자금대출 제외)이 이에 포함된다.

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PF 대출(본 PF)은

1) 소형 사업장에서는 토지매입부터 개발사업 진행에 필요한 모든 비용을 조달하는 방법을 의미합니다. 

​2) 인허가 과정이 길고, 필요 자금규모가 큰 대형 사업장에서의 본 PF는 에쿼티, 브릿지론과 구분하기 위한 좁은

의미로 인허가 이후 시공/개발 비용을 조달하는 과정만을 의미하기도 합니다. 

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PF 대출(본 PF) 구조 예시

1) 인허가 완료 후, 에쿼티 또는 브릿지론 등의 고금리 대출의 대환

​2) 인허가 및 토지매입 완료 후 공사비용 확보

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물건 분석

-상권 수요 생성 지역, 높은 임대수익성 기대

-상업시설 수익성 악화는 분양성에 우려

-부지 매입 및 인허가는 과정 유추,

-사업 추진의 안정적 사업 진행 가능 판단

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 자문 진행

-분양성 설득 위해 대형 분양대행사 소개

-상품 구성 및 홍보계획 개선

-금융비용 뿐 아니라 안정적 사업 추진

-금융사 선정 제안

-준공까지의 ALL in원스톱 진행의 자문

-주간사 설득, 분양성 설득으로 자금 조달

-지속적인 분양 진행으로 EXIT 분양률 도달

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PF 대출(본 PF) 업무 프로세스

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개발계획 타당성 검토

-해당 사업 개략사업수지 평가 의 수익평가

-인허가 가능성 분석

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지주 협의

-매도 의사, 매도희망금액, 시기, 계약금/중도금 등 세부 조건 

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자문계약 체결

-금융자문수수료, 제3자 계약 등에 대한 세부적인 계약서 작성

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금융구조 설계

-특성에 따라 에쿼티 투자, 에쿼티 대출,

-시행이익유동화 방식 등의 투자

-EXIT 구조 설계 

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금융사 평가 및 선정

-all-in cost(금리+수수료 등 총비용)구조

-상환방식 등 종합적인 금융구조 평가 

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자금조달 계약 체결

대주단 - 시행사 간 계약 체결

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토지매입/인허가/시공/분양 

1)인허가 및 착공 시점에 본PF 자금 투입

2)기존브릿지론이 있을 경우 브릿지론 상환 

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대금 상환 및 종료

-분양 대금 정산(일시상환 또는 분양율 연동)

-본PF 대출 상환 

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